CAKTUS - Espace client -



		TIERS : Adresses de facturation		3.6.2*2

		Les adresses de facturation ont maintenant un champ pour leur attribuer un nom de recherche.

		Emplacement : Fichiers > Tiers > Fiche d'un tiers > Onglet 'Adresses'


		TIERS : Historique du tiers		3.5.1*5

		Nous avons revu la légende des couleurs attribuées aux billes dans le popup des factures. Aucune bille = Facture non réglée mais dont la date d’échéance n'est pas dépassée Bille verte = Facture réglée - ou - non réglée mais avec une date d’échéance non atteinte Bille orange = Facture réglée partiellement (le montant déjà réglé figure dans la dernière colonne) Bille rouge = Facture non réglée et avec une date d’échéance dépassée

		Emplacement : Fichiers > Tiers > icône [+] devant un tiers > Rubrique 'Factures'


		TIERS : Types de documents		3.5.1*5

		Dans l'onglet 'Documents' d'une fiche Tiers, nous avons ajouté une colonne 'Type de documents' dans laquelle vous pouvez saisir librement une information ou sélectionner un 'type' parmi une liste préalablement constituée par vos soins.

		Emplacement : Fichiers > Tiers > Fiche d'un tiers > onglet 'Documents' Emplacement du paramétrage d'une liste par défaut : Administration > Paramétrages > onglet ‘Editions’ > Bouton de sélection 'Paraméter liste déroulante des types de documents (ou pièces jointes)


		TIERS : Dates de création et noms des utilisateurs 'auteurs' des créations		3.4.3*1

		Dans la barre de message en bas de l'écran de gestion des tiers, s'affichent maintenant le nom de l'utilisateur qui a créé le tiers sélectionné ainsi que la date de cette création. Par ailleurs, ce même type d'information a été ajouté dans 'l'Historique de l'activité' de chaque tiers et ce, pour chaque rubrique.

		Emplacement : Fichiers > Tiers > Fiche d'un tiers


		TIERS : informations concernant le 'commercial'		3.4.2*1

		Dans la fiche de renseignement d'un tiers, un bouton a été ajouté permettant d'affecter le commercial sélectionné aux affaires de votre choix. Le principe de fonctionnement de ce bouton est identique à celui du bouton permettant la mise à jour du mode de règlement.

		Emplacement : Fichiers > Tiers > Fiche d'un tiers


		MATERIELS : Ajout de pièces jointes dans les fiches « Matériels »		3.3.0

		A la demande de plusieurs clients, nous avons ajouté la possibilité de joindre des documents pour chaque matériel (sans limite de nombre) ; ce peut être indifféremment des fichiers images ou textes.

		Emplacement : Fichiers > Ressources humaines et matérielles > Matériels > Bouton ‘Trombone‘

Retour haut de page